助理理財規劃師難不難考,該準備些什麼

時間 2021-08-31 14:54:51

1樓:楊柳風

不難,助理理財規劃師

專門從事理財規劃業務的從業人員稱為理財規劃師,分為一級、二級、**,助理理財規劃師就是**。理財規劃師忠實、客觀地為客戶長期服務,在很多家庭往往享有準家庭成員的地位。他們的主要業務不再是從銷售金融產品及服務中獲取佣金,而是幫助客戶實現其生活、財務目標進行專業諮詢,並通過乙個規範的個人理財服務流程來實施理財建議從而防止客戶利益受到侵害。

報考條件

助理理財規劃師(具備以下條件之一者)

(1)連續從事本職業工作6年以上。

(2)具有以高階技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書,連續從事本職業工作1年以上。

(5)具有其他專業大學專科及以上學歷證書,經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,並取得結業證書。

2樓:無憂布偶

**考試難度不大,一共兩本書,一本就叫《理財規劃師》(**)。另一本是《基礎知識》考試都是選擇題,**的社會通過率一般是在70%左右吧~~~

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