1樓：網友
檔案的建立可以理解為資料庫的建立，而客戶檔案或資料只是其中一部分，不推薦做乙個「大一統」的**，這樣既查詢起來麻煩，也不利於管理。
如果有可能，希望你們可以使用電子**或access等資料庫工具，當然了能使用專用的程式就更好了。
簡述一下我的想法：
1、將客戶檔案類別分類，分為若干小表。
1、建立客戶類別表，歸納客戶類別（比如普通，vip,特種或根據所涉行業分類等等）
2、建立客戶地域列表，歸納客戶分佈。（可根據物理地域，也可根據自己商品分佈地域）
3、建立客戶基本資料，鏈入類別，地域分佈等（姓名，性別、年齡、手機、**、住址、mail、所涉行業）
4、建立客戶往來資訊表，與基本資訊表關聯。
由於不瞭解你的業務種類及情況，所以只能簡述一下。建議可以借鑑一些通訊公司的客戶檔案，因為他們一是客戶量大，二是要求準確，快捷，以便查詢及處理故障現象。
2樓：銅碗豆
我感覺這個要看你的需要了，比如我們公司，就是建立客戶的公司名稱、客戶名稱、**、傳真、移動**、位址、郵箱、產品。基本上就是這些了。
我是做鋼結構，哈。
3樓：網友
我有相關的檔案**，可以發郵件給你。
單位，部門。
負責人1，負責人2，**1，**2（手機），職位1，職位2
在每天眾多的客戶會面、拜訪之後，名片一大堆，如何整理、歸檔，成為銷售人員工作內容之一，因此，我們就要健全客戶檔案系統，妥善儲存客戶的一些重要資訊資料，以方便日後的查閱，整理。
首先，銷售人員必須將企業的客源市場明確劃分，確定每個人的目標市場，通常而言，我們可以將乙個城市按目的及**分為：旅遊市場、商務市場、**部門、其它（會議/展覽）等目標市場，對每塊市場指定專人負責，因而，將所有的檔案、客戶名片等都按市場劃分而設定。
第。二、對所屬市場的客戶根據客源的多少按甲乙丙分類管理，對甲乙丙客戶必須建立周全的主檔案，包括客戶基本情況介紹、銷售人員每次的銷售**、重要活動的通知單以及來往傳真、檔案等訂入檔；該市場的所有檔案按英文字母順序排列。
第。三、設立事件檔案系統，所有訂房或重點客戶及活動安排，必須按日期順序存放保管，並將與該事件有關的所有材料、資訊、名片（影印後）、來往傳真等裝訂入檔。
第。四、指定銷售部協調員專門負責所有檔案的裝訂、入檔和保管工作。
客戶檔案應怎麼管理？
4樓：晨雨梧桐
客戶是企業的財富，做好客戶檔案資料的收集整理與管理工作，將大大有內助於分析，瞭解容客戶，有助於溝通客情，穩固合作，為此制定本管理辦法如下：
一、 本部門所有員工有責任不斷收集、完善客戶資料卡資訊，並予以填制、修正。
二、 建立客戶銷售業績檔案。
三、 對所有客戶（包括準客戶）建立並填制客戶綜合銷售力分析表四、 完善並儲存公司與客戶簽署的所有經銷合同與檔案五、 壹個客戶乙份檔案，不得出現缺頁丟失。
六、 客戶檔案資料作為公司最高階機密的一部分，公司所有員工有責任和義務嚴格遵守公。
司保密制度，確保其安全。
5樓：飄雪無垠無悔
bai客戶檔案可以先分類、按du照zhi
服務內容、客戶級別、區域、dao年齡等方內面進行分類，然後容對客戶可以進行編號，建立方便查閱的電子檔案庫，同樣，對紙質版進行分類和編號，方便查閱、使用和管理。
客戶檔案是企業在與客戶交往過程中所形成的客戶資料、企業自行製作的客戶信用分析報告，全面反映企業客戶資信狀況的綜合性檔案材料。建立合格的客戶檔案是企業信用管理的起點，屬於企業信用管理的基礎性工作。
6樓：網友
用客戶關係管理系統，crm
7樓：仰韶陸豪
分析客戶層次，開展個性化服務！
會計資訊系統中如何設定客戶檔案 是用友t3的
8樓：點塵無聲
往來單位設定。
客戶/**商分類：如果在建立賬套的時候您勾選了客戶/**商分類，此處必須先增加分類，然後才能建立客戶/**商檔案。
基礎設定」——往來單位」——客戶分類」
類別編碼請參照下面的編碼原則。
增加完客戶分類之後，增加客戶檔案。
基礎設定」——往來單位」——客戶檔案」，（客戶檔案可隨時增加）客戶編號使用者自行定義，但必須唯一，客戶簡稱為必輸項，客戶名稱可以不輸入，所屬分類碼就是剛才增加的客戶分類，指定這個客戶屬於哪乙個客戶分類。最後單擊儲存。
請使用者參照以上步驟自行設定**商分類和**商檔案。
9樓：棗莊張偉
有沒有設定客戶分類，在基礎資訊→往來單位→選擇**商/客戶分類或者**商/客戶檔案。
怎樣建立電子客戶檔案
10樓：匿名使用者
你不是已經說出來塌鉛了麼。
有客戶的團帶好基本情況。
有客戶購我廠棉紗的情況。
你把上面兩個分別建立2張表。然後第2張表的客戶名對應第一張表的客戶名。就可以實現統一行談了。
用友能設定客戶檔案出現非末級，不能設定客戶檔案
11樓：網友
1、是否設定了客戶的分類？
2、設定客戶檔案時，是否先選擇的末級的分類？
正確步驟是：先選擇分類（必須是末級分類），再增加客戶資訊。
如果沒有設定客戶分類，系統會預設乙個「無分類」的分類名稱。
12樓：網友
試下在設定客戶檔案介面左邊，有個客戶分類，選擇到最末級的客戶分類後，再新增客戶檔案。
13樓：網友
你要選擇在最末級進行新增。
用友軟體如何設定客戶分類?
14樓：辛雨心
1、首先，在電腦上登入擁有軟體，在登入好的介面點選基礎設定，再在基礎設定中依次點選客商資訊——客戶分類。
2、然後，在開啟的客戶分類的介面點選頂部工具選單中的增加。
3、接著，在右側的客戶分類中新增要分類的客戶，再點選頂部選單中的儲存圖示。
15樓：網友
在基礎設定下 有客戶分類，如果還是不能分，那就說明，你在建賬的時候，客戶分類選項沒有選上，用賬套主管註冊登入系統管理，在賬套下有個修改。修改客戶分類。
16樓：網友
根據你的需要，按照地區，按照產品型別，按照客戶屬性等都可以。
17樓：司寇瀾
根據你的需要，按照地區，按照客戶屬性等都可以。
按地區：北京、上海、浙江。。。
那麼設定客戶檔案的時候，其所屬的分類就說了這個客戶屬於哪個地區。
按屬性：沃爾瑪、家樂福。
那麼設定客戶檔案的時候，可以設定為家樂福上地店、家樂福知春路店等，其所屬的分類就說明了這些門店屬於哪個公司。
18樓：用友軟體
弱智問題 基礎檔案---客戶分類。
會計電算化設定基礎檔案，設定客戶分類，**商分類分類資訊，開啟之後卻是客戶無分類？？本人學渣一枚，
19樓：摩羯朵呢咪
重建一套帳，在建賬過程中，基礎資訊中設定客戶分類。頁面有：存貨是否分類，客戶是否分類，**商是否分類，有無外幣核算。最好都選上。
發現檔案的欄目個性
20樓：手機使用者
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