1樓：jackyxu樂園
我個人理解是這樣的
你要了解你所處行業的理財產品內容
完善的金融知識框架
每天的積累，如巨集觀經濟面知識，時政新聞，經濟新聞，金融工具的知識等來豐富你的金融知識框架
增加談資，談資**你的專業能力，專業能力來自你每天的積累
分析能力，與客戶溝通時對客戶個人及家庭財務狀況的分析，分析其需求，然後通過不同產品的組合來出具理財規劃方案，滿足客戶的需求
不同金融行業的知識，看是否能對自己所處行業進行知識補充，增長見識。
要系統學習金融知識，可以通過考理財類證書，通過課程學習，能夠快速搭建金融知識體系。
理財類證書比較多，我朋友考過rfp註冊財務策劃師，屬於國際理財認證，含金量比較高，後續繼續教育落地實操做不錯，你可以去 rfp中國管理中心** 去了解下詳細內容。
以上為我個人的一些建議，希望對你有所幫助
2樓：匿名使用者
專業的知識，這個是基礎
豐富的經驗，這個需要時間積累
出色的表達溝通能力，有了以上兩條，還要能把以上兩條給發揮出來，讓客戶理解和接受
如何成為一名優秀的理財經理
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如果想成為一名優秀的業務員，首先你要必備1.能吃苦2.良好的溝通能力.3鷹的眼睛.4良好的口才.5全方面的知識都要了解.首先你要會做，不要盲目的去找一些沒用的客戶，多和老業務學學吧，他們會教你很多，銷售這條路，不是那麼很好走，要慢慢的 積累你的客戶，完成你的客戶網路，到那會，你不用出門都會有合同籤。...