1樓：淘金山互聯金融
誠懇，熱情。把客戶當作朋友，經常聯絡見面。淘金山的理財師都是這麼做的。
2樓：
理財師如何有效瞭解客戶？
客戶的真實資產量
首先，理財師們要明白理財師的真正定義是什麼？理財師指的是能根據客戶的真實情況和實際訴求，藉助自己的專業技能為其做好財富管理工作，所以，客戶的真實資產到底有多少，對於理財師為使用者進行資產配置極為重要。
第一，客戶有多少金融資產，想要投資理財產品的第一步就是要有一定的金融資產，所以理財師首先要做的就是判斷客戶的金融資產有多少，
第二，客戶有多少不動產，雖然有無不動產對於投資而言影響不大，但是具體的數量理財師一定要做到心裡有數；
第三，客戶有無欠款或者應收賬款，欠款很好理解，這裡簡單解釋下什麼是應收賬款，像借錢給別人、在朋友公司投資的分紅這類以及租金等，都屬於客戶的應收賬款。
第四，瞭解客戶的流動資金有多少，萬一出現什麼意外情況，確保家中有錢可用。
有無投資經驗
“熟能生巧”的道理相信大家都懂，在我們服務的客戶中，他們在此之前是否有過投資、理財經驗也能幫助我們更好的瞭解使用者。對於有相關經驗的客戶而言，他們對於整體的流程都比較熟悉，理財師們只要根據他們的需求做好配合就可以了，而對於不太瞭解的客戶而言，理財師們要通過多次溝通去了解他們的需求，再根據他們的需求去匹配合適的產品，在這一過程中，理財師要留有足夠的耐心和專業，才能更高效的完成工作。
客戶的投資需求
對於理財師而言，想要有效瞭解客戶，最應該關注的就是他們的投資需求。他們是青睞高風險的浮動收益還是低風險的固定收益，他們預期的投資期限是多久，如果是浮動收益，是一年還是三五年，如果是固定收益，投資期限是半年內還是一年；客戶的預期收益範圍大概是多少；客戶感興趣的投資型別又有哪些，諸如以上，都是需要理財師通過和客戶的多次溝通進行確認。
3樓：
想要獲取客戶信任，理財師應該怎麼做？
對於大部分理財師而言，想要服務好客戶，最關鍵的一步就是獲取客戶對你的信任，客戶只有信任你，才會和你達成合作，時間久了，甚至會為你推薦新使用者。為了幫助理財師們完成這一目標，今天就和大家分享兩個核心技巧。
鎖定你的目標客戶
要重視和每一位使用者的溝通過程，無論是有合作意向還是合作意向不清晰的客戶，每一次溝通的時候，都要做到有效溝通。
通過和使用者的有效溝通，你可以瞭解到他們的資產情況和、真實訴求以及他們的財務目標是什麼，從而判斷出他們是否是你需要的目標客戶，當鎖定好你的目標客戶之後，你就可以有針對性的根據目標使用者的情況去挖掘他們當下最緊急的需求，為其匹配最合適的產品。
在這一過程中，理財師們需要格外注意採用何種方式聯絡客戶。大部分理財師前期聯絡客戶時，可能會選擇打**的方式，但是對於客戶而言，通過**，客戶除了聽過你的聲音之外，其餘一概不知，所以，如果有條件的話，理財師最好還是採用線下面對面溝通的方式去聯絡客戶。
通過面對面溝通，客戶對於你的形象、容貌以及專業度都能有個比較直觀的瞭解，隨著見面溝通次數的不斷增加，你和客戶之間的熟悉度與日俱增，慢慢的，客戶對你也會越來越信任，你所掌握到的客戶資訊也就越多，能為其做出的財富規劃也就越接近客戶的真實訴求了。
建立客戶對你的信任
在鎖定了你的目標使用者之後，理財師要考慮的就是如何獲取客戶的信任了。
首先，要創造相互認識的機會，**邀約客戶來公司或者找個咖啡廳，通過彼此間簡單的自我介紹，先認識對方；
其次，要讓客戶記住你：舉個例子，在和使用者的初期見面時，可以通過你的專業度或者你的貼心服務，加強使用者對你的好感，什麼方法對你而言有用，你就採用哪種方法，當然，採取的方式必須是正面且不能損害他人利益。
最後，在和客戶溝通的過程中，要保持合適的互動性，要給客戶留有一定的話語權，但是也不能只讓客戶一個人在那“唱獨角戲”，理財師需要適時地給出反饋，當客戶講的不對的時候，要及時更正；此外，關於市場動態和產品資訊等，也要及時同步給客戶。
做銷售，如何快速取得客戶信任？
4樓：海角
做銷售，如何快速取得客戶的信任？關於這個問題應該是不少銷售人員關心的吧。大家都知道業績對銷售人員來說就是一切，業績從哪來？當然是來自客戶。
銷售看似簡單人人可做，但其中的奧祕又有幾個人知道呢？一個不懂技巧，只會埋頭苦幹的人是不可能把銷售事業做起來的。職場上，做銷售就是和形形色色的人大交道，作為銷售人員如何在短時間內取得客戶的信任呢？
一直以來不管是誰對銷售人員都有一種隔閡，認為銷售人員不可靠，為了業績能把死的說活，所以想要讓客戶更快的接受自己，掌握一定的技巧是非常重要的。
銷售過程中，我們大部分時間都是和第一次見面或者見面時間較少的人打交道，所以相互之間的瞭解和信任度並不深，想讓客戶降低對自己的防備心，我們就需要建立良好的溝通，這是每一個銷售人員的必須課程！
客戶對銷售人員有所警惕，會質疑不相信你這些都很正常，關鍵看自己如何去處理。銷售精英是如何讓自己快速取得客戶信任的？
細節決定成敗，這樣跟客戶溝通準能成
1、說話要真誠
真誠是換取信任的首要前提。我們只有真誠對待客戶，讓他們看到自己的真心才能快速建立信任，客戶對你的防備才能將至最低，這樣更有利於雙方的溝通。
2、給客戶一個選擇你的必要理由
競爭市場這麼大，做相同業務的又不止你一個，面對這麼多的選擇機會，客戶為何要單獨選你，銷售人員要給客戶提供一個非你不可的理由。
3、用最簡單的方式解釋產品
銷售人員不管你平時有多厲害，千萬不要在客戶面前表現得自以為是。面對客戶的提問，我們一定要耐心回答，即便是對方的問題在簡單我們也不能掉以輕心。
客戶不喜歡那種得意洋洋、自認為自己很聰明的業務員。在推銷的過程中，千萬不要為了業績而推銷，要站在客戶的角度思考問題，這樣客戶才會更願意相信你。
4、讓客戶知道並不是他一人購買了這款產品
很多時候，客戶會擔心自己選擇的產品只有他本人在用，所以對於其質量不放心，此時業務員應該儘量讓客戶知道並不是只有他一人購買了這款產品。
5、溝通過程中多傾聽客戶的意見，瞭解客戶內心真實需求
有的客戶對他希望購買的產品有明確的要求，作為業務員此時一定要多傾聽客戶的需求，切合客戶需要將會使銷售更加順利。
6、你能為客戶帶來什麼，購買你的產品對客戶有什麼幫助你都需要說出來
客戶不光希望得到你的售前服務，更希望在購買你的產品後，得到更好的服務，持續不斷的**、節假日的問候等等，這都是你的加分項。
客戶對銷售人員來說就是上帝，想要超額完成，就一定要做好客戶的工作，讓客戶相信自己！
5樓：明哥財訪
銷祕：第12期（如何讓客戶對自己產生信任，懂得投資）
如何通過理財實現財務自由，作為理財師我是如何實現財務自由的
天天天藍 投資成功關鍵兩點 1 要有好的理財渠道，投資收益率要高才行，至少要年化30 以上，而且風險可控。2 要有原始資本，就算是3年10倍的厚利，要實現200萬，也要有20萬的資本原始積累。這裡面就有一個悖論了 既然人力不值錢，又哪來原始資本投資呢？這的確是一個問題。當然，並非沒有解決辦法。總體原...
銀行理財師好做嗎
中公教育 理財師的資源起步通常都是從陌call開始，客戶是理財師的生命線，不用指望你的師傅或導師把自己運作成熟的客戶轉送給你。通過無數的清洗和篩選，找到第乙個願意跟你多聊幾句的客戶，第乙個願意聽你把產品介紹說完的客戶，第乙個願意買你推薦產品的客戶。這個時間基本以產品銷售為導向。在過程和公司提供給你的...
報考理財規劃師的條件是什麼，理財師報考條件
相信不少喜歡理財的小夥伴對這個職業不會感到陌生，但是也有許多人不知道這個職業，所以就分享給大家腦補一下吧 回答您好，很高興回答您的問題。報名一般分為網上報名和現場報名兩種方式，符合條件的考生，可在規定時間登入各地職業技能鑑定中心 進行網上報名，或到各地職業技能鑑定指導中心授權的報名點進行現場報名。第...