1樓：職場心機婊
相信不少喜歡理財的小夥伴對這個職業不會感到陌生，但是也有許多人不知道這個職業，所以就分享給大家腦補一下吧
2樓：教育大鑫老師
回答您好，很高興回答您的問題。報名一般分為網上報名和現場報名兩種方式，符合條件的考生，可在規定時間登入各地職業技能鑑定中心**進行網上報名，或到各地職業技能鑑定指導中心授權的報名點進行現場報名。
第一、在各省和勞動保障廳職業技能鑑定中心或**機構報名。
第二、由各省職業技能鑑定中心審核報名條件。
第三、審核通過後，交考試費用，繳齊費用後領取或列印准考證。
第四、參加全國統一考試，考場由各省職業鑑定中心組織安排。
第五、考試結束後，三個月至四個月內通知考試結束結果並發放證書（考試未通過者可以參加補考）。
提問我48歲想考理財規劃師執業資格，我現在做理財業務
回答理財規劃師(國家職業資格二級)(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作13年以上。
(2)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
(4)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書，並取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上。
(5)取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
提問人工客服
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理財師報考條件
3樓：職場心機婊
相信不少喜歡理財的小夥伴對這個職業不會感到陌生，但是也有許多人不知道這個職業，所以就分享給大家腦補一下吧
4樓：匿名使用者
第一步，考上崗證，首先考銀行從業資格證、會計證、**從業資格；
第二步，如果做理財崗位，考乙個理財規劃師、財務策劃師或者財務顧問師（cfp/afp/rfc/rfp），學習考試的內容基本一樣，做理財其實最重要還是面談技巧、客戶關係，熟悉基本金融產品結構，理財崗位我個人覺得是青春職業。
第三步，考分析師，目前銀行業務主要是存款、貸款和金融產品的銷售等傳統業務；日後銀行業務發展趨向從「資金管理」轉營至「資金顧問」，為企業提供全面的資金流顧問服務，譬如ipo、融資、金融分析、風險評估、財務管理等，甚至衍生投資銀行的業務。
考證方面最權威，最好是rca。分析師越老越值錢，目前最權威的只有rca、cfa兩種考試。如果在這兩個證取捨，建議考rca，難度比cfa容易，時間短，花費又少。
分析師不僅可以在銀行做企業客戶顧問的工作，也可以在**公司、**公司發展，做幾年可以公升為**經理。也可以跳槽到大企業，幫企業做ipo、融資專案、風險投資。但同時要跟你的付出和努力掛鉤。
rca考試基本條件要求本科以上學歷，從事金融、投資、銀行相關工作即可。
5樓：拓天速貸
基本條件：1、在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標準委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作;
2、碩士以上學歷並有1年以上工作經歷，本科學歷並有2年以上工作經歷，大專學歷並有3年以上工作經歷，大專以下學歷並有7年以上工作經歷。
6樓：
你的條件可以,二級的需要五年工作經驗,這個可以做假的,有了證對你工作會有幫助的,不過現在考試越來越嚴,要加油才行,
7樓：匿名使用者
要工作經驗的別的好像沒什麼要求吧~
8樓：匿名使用者
註冊理財規劃師（cfp）：獲理財規劃師職業資格二年以上;本科畢業三年、專科畢業五年從事相關工作;優秀業績人員經批准。
理財規劃師（fp）：碩士研究生、本科相關專業在讀學生；專科畢業二年以上從事相關工作。
助理理財規劃師(chfp)：從事金融工作滿1年；中專畢業從事相關工作；相關專業大專三年級在讀學生。
有很多銀行機構的工作人員都考了這個證，有的加了工資，提公升了職位，許多中層以上領導都參加了這個培訓、認證。有了這個格證就不怕銀行不重用你！
理財規劃師報名條件是什麼？
9樓：職場心機婊
相信不少喜歡理財的小夥伴對這個職業不會感到陌生，但是也有許多人不知道這個職業，所以就分享給大家腦補一下吧
10樓：小西子
2023年新報考條件
初級理財規劃師
年滿18周歲，專科及以上高校在校學生。
中級理財規劃師（具備以下條件之一者）
1、具有大專及以上學歷，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
2、年滿24周歲，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
高階理財規劃師（具備以下條件之一者）
1、年滿30周歲，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
2、取得中級理財規劃師證書，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
3、具有大專學歷，具有四年的社會工作經驗，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
4、具有本科學歷，具有兩年的社會工作經驗，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
5、擁有金融學，會計學，管理學，法學博士學位可在授權培訓單位免培訓報考。
11樓：匿名使用者
本科的話，工作三年可以報二級
理財規劃師報名條件
12樓：職場心機婊
相信不少喜歡理財的小夥伴對這個職業不會感到陌生，但是也有許多人不知道這個職業，所以就分享給大家腦補一下吧
13樓：匿名使用者
我當時讀國開大專（會計學）的時候，忘了有一科什麼科目，做完期末考試題後就直接彈出可以申領這個證了，我當時覺得沒什麼用還要給幾百塊，就沒領了，現在不知道能不能領，而且我也沒找到那個連線，還是好像是用光碟上的，我也忘了。聽說現在有技能補貼，初、中級就有2200，高階2800，技師、高階技師3000，所以現在才想領那個證
14樓：闢歌韻商聽
可以報名，不過不參加培訓不太容易考，容易耽誤自己的學習。兩本書很厚。建議找專業些的培訓機構考試！
15樓：大河金融網校
本科畢業的話工作四年即可報考國家理財規劃師，也就是二級理財規劃師，現在到相關培訓機構可以嘗試給你報考二級理財規劃師，如果是河南的，可以直接找我們，**報名，培訓自願
16樓：
報考理財規劃師是有條件的,助理理財規劃師只要大專學歷就行了,如果報理財規劃師是要本科工作5年或大專工作13年 ,.如果這一塊不是很懂的話,可以打我** 89898727 高老師 (台州電大理財規劃師諮詢)
17樓：匿名使用者
具體的情況 你還是問你們那兒的職業技能鑑定中心 **你直接網上搜一下
18樓：黃銘林
目前這個證的認可度不是很高，所以國家在這報名上的要求並不是很高。一般情況下是需要有工作經驗才能報考理財規劃師。對於相關專業 的本科畢業生，則可以相對放鬆要求。
但是，有些地區有優惠政策，可以不用先報助理而直接報考理財規劃師。你應該根據自己當地的實際情況去報考，如果你能夠參加培訓班，直接報中級理財師是沒有問題的。不參加的話，真不好說。
19樓：東方啊貴
考保險精算師要不要從事相關的幾年工作經驗，比如從事保險工作。。。
現在的理財規劃師證，考到了幹什麼用？
20樓：金子
進取心的代價是金錢，金錢的**是國家。你這是堂而皇之的賺錢啊啊
21樓：匿名使用者
個人更傾向於實操，當然理財書籍也是要經常看的了。
必須要強制儲蓄，本金積累是第一步，而且是比較艱難的一步，但每個人都需要從這個開始。之後再進行資產配置。
可以根據4.3.2.1原則來進行配置，達到一種平衡的狀態，在安全的前提下，追求收益最大化。
《財富日記專欄》可以每天看一下原創文章，培養自己的理財意識。
希望可以幫到你~
22樓：匿名使用者
無所謂。你有這個能力，有人用你就行了。 考那麼多證幹啥？ 你四六級過了，你看過它幾次？不是實際的能力更重要嗎？能力說明一切。
考證，辦培訓班，都是**和機構收錢的立項。 增加服務的成本和費用，最終還是顧客買單。可惜很多人不明白這個道理。
23樓：匿名使用者
做金融工作，這個證書一定要拿下來，這個證書大專以下不能報，不單是學歷的限制。因為即便報了也考不過，裡面都是很專業的知識，涉及會計、財務管理、金融管理，貨幣學、巨集觀經濟學、相關法律知識、概率和統計，裡面涉及所有的金融工具、保險、**、證劵、信託都是有的。而要做這些業務，裡面的執業證也是要拿的，例如保險**人證、證劵從業證書、所以是需要一定的文化知識才能拿下來。
不然聽課根本就是雲裡霧裡。證書拿下來，一直學習和鍛鍊的話是可以成長為金融行業的通才的。在現在和未來金融業的通才絕對是金領。
正如改革開放初期，公檢法沒人進、個體戶才牛、也正如以前的註冊會計師，看到趨勢，提早準備。
24樓：燕語夢
這個是國家統考的咧 我處是可以直
出的呢 而且還是保
過的呢！
什麼叫理財規劃師，什麼叫理財規劃師
職場心機婊 相信不少喜歡理財的小夥伴對這個職業不會感到陌生，但是也有許多人不知道這個職業，所以就分享給大家腦補一下吧 高頓教育 理財規劃師 financial planner 是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。 上面太複雜了，簡單點說，就是專門替別人理財的，靠替別人理財的費用來生存的一幫人，銀行居...
理財諮詢師和助理理財規劃師，理財規劃師和金融理財師有什麼區別？
理財諮詢師沒有證書，理財規劃師也就是chfp，是要考證的，是由勞動部認證，全國統考.至於職業前景，那可是前 錢 途無量啊，理財規劃師職業資格證書是國家對相關人才從事理財崗位工作，學識 技術 能力的認可，是求職 任職 獨立開業和單位錄用的主要依據。從國家對理財規劃師的定義中就可以知道，理財規劃師當然要...
國家理財規劃師（chfp）和註冊理財規劃師（CFP）的報名條
丿願得丶伊人心 高階註冊金融理財規劃師 獲得註冊金融理財規劃師執業資格二年以上者 本科畢業三年，從事相關工作 專科畢業五年，從事相關工作 優秀業績的人員經批准 凡滿足上述條件之一者,均可報名參加高階註冊金融理財規劃師執業資格認證 註冊金融理財規劃師 獲得金融理財規劃師執業資格二年以上者 本科畢業二年...