保險業務員客戶拜訪日誌怎麼寫，新人保險拜訪日誌范文

1樓：abc保險網

工作日誌是一天所有工作的總結和反思，目的在於可以清楚知道自己一天做了什麼、收穫了什麼、將要做什麼。

這裡就建議嘗試kptp工作法了，非常適合工作日誌。

k：今天做了什麼。

p:今天遇到什麼問題。

t:採取的措施。

p:明天要做什麼。

這裡是kptp工作日誌法的詳解：

利益相關：日事清專案創業者。

我想問做保險拜訪陌生客戶的目標是什麼工作日誌怎麼寫

2樓：網友

今天給鄰居聊天聊到了保險。

人壽保險拜訪活動每日日記咋麼寫

保險工作日誌怎麼寫

3樓：六六

保險工作日誌的內容包括：

1、今天工作的目的，要拜訪的地點、人、要了解的內容。

2、今天重要事情的完成過程，還有什麼樣的問題沒有解決；在交談過程中哪句話起好了作用，哪句話引出了新的問題還沒有解決。

3、今天都完成了什麼，拜訪了什麼人，了解到了什麼，解決了什麼事情，達到了什麼協議。

3、最後得到結論，有什麼問題能改正，還有什麼地方不足，還要加強什麼。

4樓：敬業籤

保險工作的日誌可以根據敬業籤這款便簽軟體中所儲存的任務詳細記錄來寫。

敬業籤是一款功能比較全面的桌面便簽軟體，分為個人便簽和團隊協作便簽。作為一名團隊便簽的成員，可以將自己記錄的內容與其他成員共享，同時也可以很清晰地看到自己所在的團隊便簽中其他成員所記錄的內容。

作為一名管理者，可根據需求的不同，將記錄的內容指派給團隊便簽成員。為了確保對方收到指派，團隊便簽的提醒功能可以讓團簽成員在指定的時間接收到提醒，也可以在團簽內容好之後選擇指派立即推送提醒、10分鐘後、60分鐘後和12小時後向指派成員推送提醒。

被指派人接到任務分配後，如果任務完成，則可以標記為已完成，為了方便檢視工作進度，被指派人的名字會根據其不同的狀態，以不同的顏色的字型顯示在團隊便簽的下方。灰色名字是已收到指派但未完成，綠色名字是已完成，藍色名字是未讀狀態。

做保險怎樣寫工作日誌

5樓：金融悟老師

回答親，保險工作日誌看公司要求，一般寫的是當天的保險工作內容，比如說這一天做了什麼事情，接觸了多少客戶，有多少意向客戶以及成交客戶。或者保險推銷過程中遭遇什麼困難以及挫折，是怎麼解決的之類的。

就大概寫每天的保險工作內容以及相關的保險工作心得就可以，看每家保險公司要求。

做保險工作，保險日誌不是很重要，核心是要為客戶配置好的保險哦。

提問謝謝老師了。

做為一名保險營銷員，應該怎樣有效的去進行拜訪？ 10

6樓：匿名使用者

這個很多，應該有培訓吧。